金博士软件主要功能介绍:
我公司提供的专业外贸客户资源管理软件,是专门为外贸企业和具有外贸业务的企业提供了适合中国国情的外贸业务信息技术处理手段，和切实可行的解决方案，以及实现这些方案的产品和技术。
一、客户邮件统一管理、自动分发，轻松管理业务联系记录
邮件信息都集中在服务器上，个人电脑里没有任何邮件信息，实现了邮件集中化的管理方式。当客户有邮件发来，系统自动发送到相应客户/业务人员的名下。对于没有对号的新客户的邮件，只有主管或总经理有权限查阅，也可以根据情况将该新客户分配给指定业务人员，而发出的邮件会自动地记录到该客户的联系记录中。
二、可对员工管理邮件的权限进行设置
按照企业员工的级别进行设置，可以分别授权对邮件的查看、修改、删除权限等等，比如，管理者可以查看所有人的邮件，部门经理可以查看部门的邮件，业务员只能查看自己的邮件。
三、客户信息管理，数据集中处理机制，有效保护客户资源，降低企业风险
所有的信息数据（邮件、样品图片、来往联系记录等）都集中存储在服务器上，统一管理，业务人员只能查看和修改（不能删除）其权限范围内的数据信息，无权查看其他业务人员的客户信息。当公司业务人员发生变动时，只须将其联系的客户信息重新分配给其他业务人员，交接很方便，同时大大降低了由于业务人员流动给企业带来的风险。
四、询价、报价管理功能，符合业务员原有习惯，方便查询历史报价
软件可将原来使用的Excel、Word等格式的产品及报价资料导入进来，报价过程符合业务员原有的习惯；系统自动记录对客户的历史报价，为业务员的报价提供历史数据，使业务员能快速准确进行报价，获取更多商机。客户经理可对自己管理的业务员报价进行审核批准，最大防止报价的失误造成不必要的损失！
五、强大的分析统计功能，帮助企业更好地把握市场、管理业务
根据客户来源、客户行业分布、客户类型、客户地区分布、客户等级等多种形式的统计图表（折线图、饼图、柱图、面积图等等），为业务员考核、新的市场开拓、计划制定等提供科学的依据。
六、人性化设计，提高业务员的工作效率
完整的客户业务往来记录，让业务员不在为上一次跟这个客户谈了什么内容想不起来而烦恼；强大的提醒机制，可以自己定义客户提醒，当客户有邮件发来的时候，系统像会自动把信息送达业务人员的系统里，提示消息都出现在待办里，提醒业务人员去处理，避免忙中出错，大大提高业务员的工作效率。
七、业务检查功能，业务动态一览无余
在工作检查管理总经理可以查看所有客户的业务进展程情况如：已经报价，正在洽谈、签订合同等各种状态，在邮件处理部分，总经理随时查看业务员的与客户的往来的邮件内容，便于对业务员进行必要的指导。
八、完美的审核功能，帮助新业务员把握客户
对于新来的业务员，本软件科学地设计了邮件审核功能，可以在新业务员给客户写好邮件之后，不能直接发送，而是点“提交审核”，邮件转到审核人的桌面上等待审核，审核通过之后由审核人发送出去，或是退回给该业务员。审核功能，可以帮助业务员快速成长，也可以防止对客户回复不当而造成公司的损失。
九、内部沟通管理功能
本系统设置方便快捷的内部消息功能，帮助公司内部的工作沟通变得的迅捷、方便，更有利于公司的良好运营。
十、完善的单证处理功能
起用系统前，把公司各种各样的单证制作成模版形式，制作单证时由销售合同或者发货单自动生成各种单证，通过自动化处理规避手工操作带来的未知风险。
十一、文件资料管理
公司文件资料散落在各台电脑上，容易造成分享困难，权限不清,丢失等情况。可将企业各种各样的文件资料方便地集中管理起来，合理的进行权限分配。
十二、B/S架构带来的远程使用，极大方便了异地办公
软件完全基于B/S方式，具有技术应用的前瞻性。采用的B/S架构极大地简化了系统升级换代，极大的降低了对客户端设备的要求，程序对客户端几乎无所依赖，一般用户无需任何安装，通过IE浏览器即可使用只需安装在一台电脑（或服务器）上，您就可以随时随地的通过Internet使用自己的软件进行办公（公司内部可以用局域网访问），因此无论何时何地都可查询、处理您的业务。从发展的角度来讲，采用的B/S架构有利于应用软件与电子商务的结合，也为“远程办公”、“远程管理”提供了坚实的基础。
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